頭部房企碧桂園處于債務(wù)爆雷邊緣？企業(yè)公告：已兌付一筆即將到期債務(wù)

碧桂園（02007.HK）又一次站上風(fēng)口浪尖。市場傳聞稱，佛山市副市長帶工作組進(jìn)駐碧桂園，及該集團(tuán)處于債務(wù)爆雷的邊緣。對此，該集團(tuán)相關(guān)人士稱，根本沒有副市長工作組進(jìn)駐一事。債務(wù)方面，8月7日，碧桂園控股旗下的碧桂園地產(chǎn)發(fā)布公告，已提前兌付8月10到期之“20碧地02”未回售債券的本息，該債券發(fā)行金額13.6億元，票面利率為4.19%。

不過，資本市場依然風(fēng)聲鶴唳，7日，碧桂園集團(tuán)股價(jià)及債券市場劇烈波動(dòng)，截至收盤，股價(jià)報(bào)1.32港元，下挫7.69%；債券方面，碧桂園多只境內(nèi)債券領(lǐng)跌，“21碧地01”跌超37%，臨時(shí)停牌；“16騰越02”下跌14%；“21碧地04”、“20碧地03”、“19碧地03”三只債券跌幅均在9%左右；“20碧地04”、“21碧地02”、“21碧地03”三只債券跌幅均超5%。從收盤價(jià)格來看，上述八只債券大都低于50元，最低低至28元。

消息面上，有關(guān)碧桂園可能會(huì)債務(wù)違約的傳聞已持續(xù)了一段時(shí)間，主要源于該集團(tuán)在未來一段時(shí)間內(nèi)有多筆債務(wù)到期。

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企業(yè)預(yù)警通顯示，目前，碧桂園存續(xù)的境內(nèi)債券共19只，其中8月10日，有一筆13.6億元的公司債到期，9月2日有一筆58.3億元的私募債到期，11月20日有一筆價(jià)值30億元的公司債到期，年內(nèi)到期境內(nèi)債務(wù)共101.9億元。另外，該集團(tuán)旗下其他融資主體也有少量債務(wù)將于未來一個(gè)季度內(nèi)到期。

有知情人士向第一財(cái)經(jīng)透露，鑒于短期內(nèi)多筆債務(wù)到期，碧桂園現(xiàn)金流有一定壓力，但公司目前運(yùn)營正常，正在積極尋求解決之道，還未出現(xiàn)債務(wù)違約。

該集團(tuán)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，集團(tuán)擁有可動(dòng)用現(xiàn)金1475.5億，其中非受限制現(xiàn)金1282.81億，而對應(yīng)的短期債務(wù)（一年內(nèi)到期）約937.08億（含優(yōu)先票據(jù)、公司債券、可換股債券及銀行和其他借款）。

如果不出意外，碧桂園賬面現(xiàn)金可以覆蓋短期債務(wù)，不過，全國多地樓市的持續(xù)低迷，導(dǎo)致該集團(tuán)銷售出現(xiàn)滑坡。今年7月，該集團(tuán)權(quán)益合約銷售額下降至120億，較去年單月平均銷售水平近乎腰斬。今年1-7月，該集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)權(quán)益合約銷售金額僅1408.3億。去年全年，碧桂園實(shí)現(xiàn)合同銷售超3500億。

8月1日，該集團(tuán)發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)上半年經(jīng)營將錄得凈虧損，主要是由于房地產(chǎn)行業(yè)銷售下行的影響，導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)毛利率下降，物業(yè)項(xiàng)目減值增加，以及外匯波動(dòng)造成預(yù)期凈匯兌損失所致。

碧桂園董事會(huì)認(rèn)為，面對當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場的不可預(yù)測性，公司在堅(jiān)決履行保交付、保民生職責(zé)的前提下，為了確保現(xiàn)金流安全，將積極考慮采取各種對策，包括但不限于壓降各項(xiàng)經(jīng)營支出、加快回款安排、積極拓展融資渠道、管理及優(yōu)化債務(wù)償還安排等，同時(shí)積極尋求政府及各方監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和支持。

截至去年末，碧桂園集團(tuán)擁有賬面合同負(fù)債（預(yù)售賬款）約6600億，確保這些已銷售資源如期交付，是該集團(tuán)接下來的重點(diǎn)工作。

與此同時(shí)，碧桂園亦在積極尋求金融機(jī)構(gòu)的支持并獲得新的融資。7月14日，該公司與創(chuàng)興銀行訂立融資協(xié)議，獲得3500萬美元定期貸款，貸款期限為36個(gè)月。7月20日，該公司再與中國銀行（香港）及多家財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂融資協(xié)議，獲得約35.83億港元及3.89億美元定期貸款，該筆貸款將用于償還2019年的借款。

另外值得關(guān)注的是，有消息稱，碧桂園在8月初計(jì)劃按每股1.3港元的固定價(jià)格初步配售18億股股份，募集資金共23.4億港元，并將募集資金用于償還債務(wù)。但最新消息稱，該配股計(jì)劃已經(jīng)取消。

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