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(相關資料圖)

當月要點：

1、拿地總額同比下降13.4%，?降幅繼續(xù)擴大

2、城投托底拿地逐漸退潮，實業(yè)背景企業(yè)發(fā)力土地市場

3、從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領跑全國

拿地總額同比下降13.4%，?降幅繼續(xù)擴大

2023年1-7月，TOP100企業(yè)拿地總額6946億元，拿地規(guī)模同比下降13.4%，降幅較上月擴大3.2個百分點。TOP100門檻值為20億元，較上年同期下降4億元。TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國300城土地出讓金的比例為59.3%。

從新增貨值來看，華潤置地、保利發(fā)展、建發(fā)房產(chǎn)占據(jù)榜單前三位。2023年1-7月，華潤置地以累計新增貨值1124億元占據(jù)榜單第一；保利發(fā)展、建發(fā)房產(chǎn)緊隨其后，累計新增貨值規(guī)模分別為994億元和845億元。TOP10企業(yè)2023年1-7月新增貨值總額7105億元，占TOP100企業(yè)的36.4%，新增貨值門檻為75億元。1

圖：2022-2023年7月50家代表房企每月拿地總額

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購土地

房企拿地分化顯著，50家代表企業(yè)拿地總額同比降低32.9%。2023年7月，50家代表房企拿地總額同比降低32.9%，環(huán)比下降37.7%。7月，北京、杭州、蘇州多個熱點一二線城市繼續(xù)進行了集中供地，但受銷售增速下滑影響，企業(yè)拿地繼續(xù)下降。分企業(yè)來看，中國鐵建、建發(fā)、華發(fā)等央國企拿地規(guī)模較高，大華、濱江等民企亦有投資。

城投托底拿地逐漸退潮，實業(yè)背景企業(yè)發(fā)力土地市場

重點監(jiān)測的22城中，住宅用地推出、成交均呈現(xiàn)縮量態(tài)勢，同比降幅均在三成左右；全國銷售承壓背景下，房企在核心城市補貨意愿增強，企業(yè)投資布局進一步向一二線城市聚集，長三角城市群熱度仍較高，局部城市土拍升溫。

央國企仍是拿地主力，但城投托底拿地力度減少，民營企業(yè)拿地積極性較上一年增長明顯。在22個城市成交的住宅用地中，截至7月27日，地方國資的拿地金額只占了9%，比上年大幅降低了33個百分點，地方國資已基本無力托底市場。由于城投等地方國資企業(yè)操盤能力和開發(fā)能力不及頭部地產(chǎn)開發(fā)商，項目回款預期時間拖長，受債務壓力等主要因素影響，地方國資企業(yè)拿地力度降低。南京、福州、濟南、武漢等城市表現(xiàn)較為顯著，地方國企退潮趨勢逐漸顯現(xiàn)。央國企的拿地金額占比為59%，比2022年顯著提升，其中北京、上海、廈門、南京、蘇州仍然是央國企拿地的主力城市。而杭州、合肥、寧波等城市民企拿地金額占比有所增加，例如杭州民企拿地金額占比超過六成，6月9日出讓的5宗地中4宗被民企摘取，7月18日出讓的6宗涉宅地中4宗被民企摘取；成都拿地的民營企業(yè)更多是當?shù)仄髽I(yè)，如誠一投資、四川邦泰置業(yè)、嘉禾興等。

表：22城2023年1-7月不同性質(zhì)企業(yè)拿地金額占比情況（市本級）

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購土地

從拿地企業(yè)經(jīng)營范圍來看，今年家居建材企業(yè)以及文旅、化工、服飾等實業(yè)企業(yè)也開始在土地市場發(fā)力。這些民營企業(yè)絕大部分主營業(yè)務是房地產(chǎn)開發(fā)，其他還涉及較多的行業(yè)是物業(yè)管理、建筑工程、裝修、零售、文化旅游等；一些多元化實業(yè)企業(yè)此前地產(chǎn)業(yè)務體量較小，但拿地勢頭有所增強，部分主業(yè)非房地產(chǎn)的企業(yè)也著手拿地為主業(yè)服務。

近兩年房地產(chǎn)市場深度調(diào)整，上市民營房企中仍有個別在拿地，絕大部分已停止拿地；多元化實業(yè)企業(yè)著力發(fā)展已有的房地產(chǎn)業(yè)務，善于合作的區(qū)域中小民營房企等則在積極拿地。今年以來除拿地企業(yè)格局變化外，當前房企投資邏輯明顯趨同，核心一、二線城市優(yōu)質(zhì)地塊被多家房企“爭搶”現(xiàn)象時有發(fā)生，全國土地市場“局部升溫”特征越發(fā)明顯。

重點區(qū)域及城市房企拿地

從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領跑全國。2023年1-7月，長三角TOP10企業(yè)拿地金額1550億元，居四大城市群之首。其中，建發(fā)房產(chǎn)拿地金額為222億元，位居長三角企業(yè)拿地金額榜首；京津冀TOP10企業(yè)拿地金額816億元，位列第二；粵港澳TOP10企業(yè)拿地金額678億元，位列第三。拿地面積來看，長三角TOP10企業(yè)拿地面積以857萬平方米位居四區(qū)域首位，超越中西部TOP10企業(yè)。

從重點城市拿地金額TOP10房企來看，央企國企仍是主力。華潤置地、保利發(fā)展等全國性龍頭企業(yè)仍在多個重點城市廣泛布局，央國企參與熱度較高，重點城市拿地金額TOP10房企中有半數(shù)以上為央企國企，這與穩(wěn)健型國央企的資金狀況相對較好有直接關系。

從全國住宅用地成交總價TOP10來看，7月入榜地塊成交金額門檻為29億元。入榜地塊中，松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)SJS30006單元04-04、05-01、05-05號地塊泗涇以總價71億元位居榜首，其中，上海共入榜6宗地塊，總成交金額為282億元；北京入榜2宗地塊，總成交價分別為54億元與32億元，廣州、南京各入榜1宗地塊，總成交價分別為45億元、29億元。

數(shù)據(jù)范圍：包含招拍掛權(quán)益土地及收并購土地

數(shù)據(jù)時間：截至2023年7月31日18:00；

區(qū)域范疇：

京津冀：北京、天津、河北等15個重點城市；

長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點城市；

粵港澳大灣區(qū)：深圳、廣州、珠海等9個重點城市；

中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點城市；

50家代表企業(yè)：

碧桂園、保利發(fā)展、萬科、華潤置地、綠城中國、中海地產(chǎn)、招商蛇口、金地集團、龍湖集團、建發(fā)房產(chǎn)、中國金茂、濱江集團、中國鐵建、越秀地產(chǎn)、旭輝集團、華發(fā)股份、新城控股、遠洋集團、首開股份、美的置業(yè)、卓越集團、仁恒置地、中交房地產(chǎn)、雅居樂、電建地產(chǎn)、大悅城控股、中駿集團、路勁集團、武漢城建集團、國貿(mào)地產(chǎn)、新希望地產(chǎn)、保利置業(yè)、聯(lián)發(fā)集團、華宇集團、金輝集團、大家房產(chǎn)、大華集團、金隅集團、金融街控股、信達地產(chǎn)、北京城建、星河控股、合生創(chuàng)展、首創(chuàng)城發(fā)、中冶置業(yè)、建業(yè)集團、石榴集團、星河灣集團、榮安地產(chǎn)、君一控股

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