今日，浙江帕瓦新能源股份有限公司(簡稱“帕瓦股份”，688184.SH)在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格51.88元/股。該股開盤報(bào)40.80元，開盤即破發(fā)，截至收盤，帕瓦股份報(bào)40.59元，跌幅21.76%，成交額6.03億元，換手率52.85%，振幅11.03%，總市值54.54億元。

【資料圖】

帕瓦股份主要從事鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)先進(jìn)的三元前驅(qū)體生產(chǎn)商。公司主要產(chǎn)品用于鎳鈷錳三元正極材料的制造，并繼而作為鋰離子電池關(guān)鍵原料用于鋰離子電池的生產(chǎn)，最終應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池、消費(fèi)電子、電動(dòng)工具等領(lǐng)域。

本次發(fā)行前，兆遠(yuǎn)投資直接持有公司19.84%股份，張寶直接持有公司13.69%股份，兆遠(yuǎn)投資和張寶為公司控股股東。王振宇通過兆遠(yuǎn)投資間接持有公司19.64%股份，且兆遠(yuǎn)投資與股東展誠建設(shè)、王寶良、姚挺簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定一致行動(dòng)人在帕瓦股份的生產(chǎn)經(jīng)營及重大決策事項(xiàng)(除關(guān)聯(lián)交易需要回避表決外)始終與兆遠(yuǎn)投資保持一致，故兆遠(yuǎn)投資及其一致行動(dòng)人直接和間接合計(jì)控制公司34.73%的股份；張寶直接持有公司13.69%股份，并與王振宇簽署了《共同控制協(xié)議》和《共同控制協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，因此，王振宇、張寶合計(jì)直接和間接共同控制公司48.42%的股份，為公司共同實(shí)際控制人。

2022年5月6日，帕瓦股份首發(fā)過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.根據(jù)申請文件，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主要發(fā)展低鈷單晶型產(chǎn)品，高鎳產(chǎn)品處于導(dǎo)入市場的早期階段。請發(fā)行人代表：(1)從技術(shù)發(fā)展角度說明不同產(chǎn)品的優(yōu)劣勢和未來主流發(fā)展趨勢；(2)從行業(yè)競爭格局說明發(fā)行人技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)相比的優(yōu)劣勢。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.根據(jù)申請文件，發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)主要原材料采購價(jià)格低于上海有色金屬網(wǎng)均價(jià)及同行業(yè)可比上市公司采購價(jià)格，公司銷售定價(jià)模式為“主要原料成本+加工費(fèi)”。請發(fā)行人代表說明：(1)相比2020年，2021年凈利潤漲幅大幅超過收入漲幅是否主要因前期購進(jìn)價(jià)格較低的原材料庫存所致，該等增長是否可持續(xù)；(2)在金屬鈷、鎳和錳的價(jià)格波動(dòng)劇烈的產(chǎn)業(yè)大環(huán)境下，發(fā)行人如何應(yīng)對原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；(3)公司2019、2020年第一大供應(yīng)商上海年威2021年沒有進(jìn)入前五名供應(yīng)商的原因。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表說明：(1)總經(jīng)理崗位的主要職責(zé)、工作內(nèi)容，張寶在報(bào)告期內(nèi)的具體履責(zé)情況，是否有充分的時(shí)間和足夠精力履行發(fā)行人總經(jīng)理職責(zé)；(2)發(fā)行人總經(jīng)理以管理工作為輔，是否符合相關(guān)內(nèi)外部規(guī)定，內(nèi)部控制制度是否存在重大缺陷，治理結(jié)構(gòu)是否完善；(3)張寶職工薪酬分?jǐn)傊裂邪l(fā)費(fèi)用是否準(zhǔn)確，是否存在虛列研發(fā)費(fèi)用情況。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

帕瓦股份本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票33,594,557股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為51.88元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為李歡、李欣。

帕瓦股份本次發(fā)行募集資金總額為1,742,885,617.16元，扣除發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)后，募集資金凈額1,595,130,043.93元。帕瓦股份最終募集資金凈額比原計(jì)劃多8575.21萬元。2022年9月14日，帕瓦股份發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金150,937.79萬元，分別用于年產(chǎn)4萬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

帕瓦股份本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)14,775.56萬元，海通證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)12,234.99萬元。

保薦機(jī)構(gòu)海通證券安排子公司海通創(chuàng)新證券投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，配售數(shù)量為本次公開發(fā)行數(shù)量的3.44%，即115.6515萬股，獲配金額59,999,998.20元。海通創(chuàng)新證券投資有限公司獲得本次配售的股票限售期限為自帕瓦股份首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2018年至2021年，帕瓦股份營業(yè)收入分別為63,809.99萬元、53,749.41萬元、57,901.36萬元、85,790.38萬元；凈利潤分別為3,606.14萬元、2,026.80萬元、4,098.38萬元、8,341.53萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,606.14萬元、2,026.80萬元、4,098.38萬元、8,341.53萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,435.66萬元、1,942.07萬元、3,579.11萬元、7,441.53萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-1,883.87萬元、6,726.04萬元、3,711.79萬元、-24,097.89萬元。

2018年至2021年，帕瓦股份主營業(yè)務(wù)收入分別為63,670.99萬元、53,423.64萬元、57,250.91萬元、85,343.19萬元；同期，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為17,599.15萬元、24,753.12萬元、23,994.39萬元、39,399.38萬元。

2018年至2021年，帕瓦股份主營業(yè)務(wù)收現(xiàn)比分別為0.28、0.46、0.42、0.46.

2022年1-6月，公司營業(yè)收入87,686.65萬元，同比增長149.30%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤6,945.66萬元，同比增長68.79%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤6,503.55萬元，同比增長70.97%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,658.35萬元，同比增長87.31%。

標(biāo)簽： 募集資金 同比增長