AAA地產(chǎn)企業(yè)萬科(000002.SZ)通過債市融資。7月6日晚，萬科公告了其2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)的票面利率。

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據(jù)發(fā)行文書披露，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過人民幣34億元(含34億元)，分為兩個(gè)品種，品種一期限為5年期，附第3年末發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)、 投資者回售選擇權(quán)及贖回選擇權(quán)；品種二期限為7年期，附第5年末發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)及贖回選擇權(quán)。

7月6日，萬科和簿記管理人中信證券向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，最終確定本期債券品種一的票面利率為3.21%，品種二的票面利率為3.70%。

7月8日，萬科公告稱，本期債券發(fā)行時(shí)間自7月7日至7月8日，最終實(shí)際發(fā)行數(shù)量為34億元。其中品種一實(shí)際發(fā)行規(guī)模29億元，品種二實(shí)際發(fā)行規(guī)模5億元。

萬科稱，本期債券扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將24億元用于償還其到期債務(wù)和置換已用于償還到期債務(wù)的自有資金，10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

萬科披露，2021年3月24日獲證監(jiān)會(huì)許可向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過人民幣80億元公司債券。萬科采取分期發(fā)行方式，本期債券為該注冊額度的第四期。

截至7月7日，萬科公開發(fā)行的待償還債務(wù)融資工具累計(jì)余額為676.68億元，如本其本期34億元公司債券全部發(fā)行完畢，萬科累計(jì)公司債券及債務(wù)融資工具余額為710.68億元，占萬科截至2021年12月31日凈資產(chǎn)18.09%。

截至2021年底，公司股份總數(shù)為116.25億股， 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司系公司的第一大股東，持股比例為27.89%。業(yè)內(nèi)人士告訴界面新聞?dòng)浾撸f科股權(quán)較為分散，需關(guān)注其股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

截至2022年3月末，萬科凈資產(chǎn)為3933.10億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)2368.70億元，合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率為79.80%，合并口徑扣除預(yù)收賬款及合同負(fù)債后的資產(chǎn)負(fù)債率為69.52%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為69.02%。

本期債券上市前，萬科最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為343.04億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1倍。其在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

業(yè)內(nèi)人士稱，萬科屬于地產(chǎn)行業(yè)較為優(yōu)秀的企業(yè)，目前評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信確定其公司主體長期信用等級(jí)AAA，本期債項(xiàng)信用等級(jí)AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

標(biāo)簽： 票面利率 公司債券 實(shí)際發(fā)行