打響發令槍，行業洗牌加速。

(資料圖片)

9月5日一早，北京國貿大廈，這座北京CBD核心區曾經的最高樓，A座一層入口處擠滿了人。兩位保安拉出隔離繩，切開兩條道，才勉強維持住秩序。

進門有兩個簽到臺，左手是媒體，右手是嘉賓。臨近9點活動正式開始的時間點，還有人源源不斷前來。他們都是來參加一場由百度公司舉行的大模型會議。

五天前，百度剛宣布文心一言向全社會全面開放，所有人都能注冊使用，而不用再申請內測名額。這是國內第一個通過監管備案的大模型產品。

這場會議，吸引了來自全國各地的人。因為人數實在太多，在開場前三分鐘，現場關閉了通往三層主會場的通道，然后引導參會者前往旁邊的嘉里大廈分會場，那里有大屏幕可以看直播。

會議簽到現場 「定焦」攝

分會場的座位沒多久也全部坐滿了，中途還不停有人進來。一位從外地趕來的從業者盯著屏幕嘟囔著，這次不能在現場見到李彥宏了。

作為中國對AI投入最早的大廠之一，百度踩上了新一波AI浪潮，這讓它在業內的關注度快速上升。

但競爭也無比激烈。就在會議開始前半小時，科大訊飛宣布，訊飛星火認知大模型面向全民開放。沒多久，訊飛星火APP登上了蘋果應用商店免費排行榜的榜首。此前，剛拿下榜首的是文心一言。

百度董事長兼CEO李彥宏說，模型本身是不直接產生價值的，基于基礎大模型開發出來的應用才是模型存在的意義，對于創業者來說，“卷大模型沒有意義，卷應用機會更大”。

從內測走向開放，從拼參數到拼應用，中國大模型進入新戰場。

01

等待發令槍響

對于中國的大模型廠商而言，8月31日是很特殊的一天。這一天，北京、上海率先通過了大模型備案。

所謂大模型備案，是指大模型產品在向公眾開放及商用之前，必須拿到監管部門的備案審批。沒有經過備案，就只能小范圍內測，大部分人無法注冊使用。

百度早在3月16日就發布了文心一言，后來阿里發布通義千問，科大訊飛推出訊飛星火，這些大模型之前一直在內測階段。即便用戶下載了APP，也無法注冊賬號。

目前，有兩條跟AI產品備案相關的政策法規，一是1月10日開始施行的《互聯網信息服務深度合成管理規定》，二是8月15日開始施行的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》。

政策規定，生成式AI產品上架之前，一要進行算法備案，二要通過安全評估，業內稱為“雙新評估”。這可以被視為大模型應用進入市場的門檻。

一家AI創業公司的創始人對「定焦」說，幾個月前，很多企業就啟動了算法備案，有些企業還主動跟監管部門溝通，了解安全評估的要求，以盡早通過備案評估。

國內的AI大模型集中發布于四五月前后，《生成式人工智能管理辦法》在4月11日發布征求意見稿，8月15日開始生效。這四個月的時間里，很多企業趕在生效前申請，想要率先拿到審批。

通過備案對廠商很重要。一方面這是產品推向市場的前提條件，另外，它在某種程度上代表官方認可，是一種無形的背書。目前備案以地域劃分，因此各地監管部門都在加速審批，企業也在等待通知，隨時準備對外宣布進展。

8月31日凌晨，0點剛過，百度通過公眾號對外宣布，文心一言向全社會開放。在新聞稿中，百度特地用到了“率先”一詞。

“百度是提前準備好了的，相關部門允許上線的時間應該就是8月31日。”一位AI大模型創業者說。

卡著點官宣，讓百度成為備案政策生效半個月以來，第一個正式通過備案的企業。北京也跑在了其他城市的前面。

緊接著在凌晨3點，百川智能也宣布通過生成式人工智能備案，即日起開放公眾服務，它也用到了“率先”一詞。

清華系AI公司智譜華章也通過了第一批備案，但它直到31號下午6點多才對外宣布，上線了一款生成式AI助手“智譜清言”，APP和微信小程序都能體驗。它是第一批里面唯一一個推出了小程序的公司。

另一個搶跑的城市是上海。

總部在上海的AI公司商湯，在31日中午12點半宣布，大語言模型應用“商量SenseChat”即日起開放服務；MiniMax在下午3點多，正式宣布“abab”大模型全面開放服務。

24小時之內，通過備案的企業紛紛主動官宣，刷一波存在感。

市場普遍認為，第一批通過備案的大模型公司至少有8家，其中北京5家（百度的 “文心一言”、抖音的 “云雀”、百川智能的 “百川大模型”、智譜華章的 “智譜清言”、中科院的 “紫東太初”），上海3家（商湯的 “商量 SenseChat”、MiniMax 的 “ABAB 大模型”、上海人工智能實驗室的 “書生通用大模型”），另外廣東的2家和安徽的1家會陸續開放。開放的時間取決于各省市的審批進度，而且各省市的名額有差別。

安徽的那家是科大訊飛，直到9月5日才宣布通過備案，比北京和上海的幾家企業晚了近一周時間。而被認為會在第一批備案名單里的阿里“通義千問”、360智腦，目前尚沒有更多消息。

02

尋找爆款應用

監管放開備案，給大模型廠商們開辟了一個新戰場。

之前，由于沒法開放注冊，廠商們只能在圈內刷存在感，通過霸榜一些國際測評榜單，來證明自己技術實力優秀。現在，C端用戶都能使用了，競爭更加市場化，是騾子是馬拉出來溜溜，優劣更容易評判了。

用戶爭奪戰率先打響。

根據百度發布的“戰報“，文心一言開放首日，APP迅速登頂手機應用商店排行榜，開放下載19小時內用戶突破100萬，累計回答網友3342萬個問題。

訊飛星火APP開放下載當日，也登上了蘋果應用商店免費排行榜的榜首?？拼笥嶏w發布“戰報”，訊飛星火上線14小時用戶突破100萬。這個速度超過了文心一言。

不過，這其中有多大“含金量”難以判斷，熱度能持續多久更是存疑。

當用戶涌入之后，產品體驗、運營、服務的重要性上升。但不是所有廠商都準備好了。

第一批備案名單里的商湯SenseChat，稱所有用戶都能注冊使用。但是當你打開它的官網，會發現無法注冊，頁面提示“抱歉，當前注冊人數過多”。

算力依然制約著大模型應用的推廣。

盛景嘉成董事總經理劉迪對「定焦」分析，現在算力非常稀缺?！坝脕碜鑫⒄{和日常的B端業務處理都已經很緊，C端的量一旦上來，有些公司會支撐不住?！?/p>

百度在文心一言放開后的第12個小時發通知稱，正在調集新的算力，“請大家減少調戲，為工作和學習目的的用戶讓路”。

這跟移動互聯網早期的情況類似，高并發對服務器的要求很高，可能導致網站崩潰，而大模型對算力要求更高，為之付出的成本更加高昂。

AI生成信息的準確性也是個問題。

即便是準備最充分的百度文心一言，也還是避免不了“幻覺”現象。有人問它“2023年每個月的汽車出口數據”，它一本正經地把今年剩下四個月的數據都列出來了。

多位從業者認為，短期內出現爆款應用的概率不大。

啟明創投合伙人葉冠泰對「定焦」說，監管放開是個重要時點，但不會馬上出現爆款應用，因為目前大模型還是通用并且不實時，需要有一點沉淀的時間。從一個嘗鮮的角度，用戶量會漲很快，但不會持久。

前段時間“妙鴨相機”刷屏，成為國內第一個面向C端的、收費的、刷屏的AIGC應用，讓中國的大模型廠商看到了希望。但這款產品最終曇花一現，熱度只持續了一周時間。

不過對于廠商們而言，這或許不是那么重要。廠商看中的是用戶數據。李彥宏說，當文心一言向數以億計互聯網用戶大規模開放服務后，能夠獲得大量真實世界中的人工反饋，這將進一步改進基礎模型，并以更快速度迭代文心一言。

在賺走一波熱度后，廠商們有更大的野心。

03

開始養家糊口

放開C端注冊之后，大模型廠商憧憬著，通過C端賺錢。

ChatGPT已經為行業打了個樣。今年2月， ChatGPT 推出Plus付費項目，起價為每月20美元。這類似訂閱制，Plus會員能調用GPT-4版本，享受更快的相應速度，優先獲得新功能。當時ChatGPT的注冊用戶已超過1億人。

當用戶規模足夠大，用訂閱模式賺錢，是一種很成熟的商業模式。但在中國，用戶的付費意識還需培養。

“C端的會員訂閱在國內不太現實，互聯網產品過去就沒有培養起C端付費的市場?！避S盟科技創始人王冉說。

現在講大模型在C端的產品形態，包括變現方式，似乎還有點早。廠商們對產品的定義也還沒有那么清楚。

事實上，大部分大模型廠商，包括OpenAI在內，商業化主要還是通過to B的方式——出售大模型API（應用程序編程接口），按調用次數收費；輸出大模型解決方案，賺開發服務的錢。

面向B端（開發者和企業）的API接口調用，一直都是OpenAI的重心。早在2020年，OpenAI就開始進行API接口邀請測試，一些搜索公司、教育公司、社交媒體公司成為OpenAI最早的客戶，它們調用GPT的API，將OpenAI的軟件集成到他們的產品中。

8月28日，OpenAI上線企業專用版本的ChatGPT。這個版本針對企業客戶的需求，在功能上做了更深層的定制，目前沒有對外公開價格。OpenAI稱，接下來還將針對小型機構推出ChatGPT商務版本，并提供更多定制化選項。

從OpenAI的布局能看出來，它一直在B端市場發力。ChatGPT對OpenAI的意義，目前不是商業化變現，而是在于打響知名度，證明技術實力，并由此抬高公司估值。過去幾個月，OpenAI又完成了巨額融資，員工數量擴大了好幾倍。

國內廠商借鑒了這一思路。百度文心一言、訊飛星火認知大模型，先后沖榜蘋果應用商店，像電商平臺在“雙11”發戰報一樣做宣傳，都是為了引發外界關注。

畢竟，沒有什么方式比做出一個爆款應用，更能證明公司的技術和產品實力。

即便短期打造不出爆款應用，向C端開放也能促進B端生意的增長。

一家做系統集成公司的員工對「定焦」說，百度的千帆大模型剛上線時，他們就拿到了接入的名額。這是一個面向B端的企業級大模型平臺，可以調用文心一言的服務，也可以開發、部署和調用自己的大模型。

但當時文心一言在內測，他們跟客戶合作開發時，拿賬號要走內測的內部流程，相對麻煩?，F在放開使用后，“用的人多了，客戶更了解這個產品，會有一些新需求出來，更利于我們開展業務?！?/p>

一位百度智能云生態企業的員工對「定焦」說，“C端放開注冊，會讓更多人知道大模型，先有C端體驗，然后促進B端使用?！?/p>

現在，國內的大模型廠商在對外秀肌肉時，不再強調大模型的參數和性能，而是更突出簽約客戶的數量、落地的行業和場景。它們變得更加務實。

04

摸著自己過河

通過了備案，中國大模型廠商們接下來面臨的最大挑戰，是這條路沒有人走過，它們得摸著自己過河。

美國的OpenAI走過的路、掀起的熱潮，在國內無法直接復制。

在中國放開大模型審批之前，美國以ChatGPT、Character AI為代表的產品，已經在全球多個國家開放使用，ChatGPT在兩個月內狂攬1億用戶，后來者Character AI的首周下載量超過了ChatGPT。

但經歷完早期幾個月的流量暴漲，ChatGPT略顯疲態。根據第三方機構SimilarWeb的監測數據，從4月開始，ChatGPT的環比增長開始放緩，5月幾乎沒有增長，7月用戶數量從6月的17億人降至15億人，環比降幅達到12%。

這說明看熱鬧的人少了，普通大眾對AI大模型的關注度在下降。

之前無論投資圈還是產業界，都在說要做“中國的OpenAI”，現在大家開始考慮，做出什么樣的應用，能夠真正解決產業問題和用戶需求。

一些人說要做AI原生應用。按照李彥宏的說法，AI原生應用不是對移動互聯網APP和PC軟件的簡單重復，而要能解決過去解決不了、或解決不好的問題。

這就像當年從PC互聯網到移動互聯網過渡，那些真正爆款的應用，都是押注移動互聯網，在新的技術平臺開發，而不是對PC產品的修修補補。典型的例子是微信的崛起。

現在大家相信，依靠大模型的能力，或許能開發出完全不一樣的新應用。

一位AI創業者說，真正的AGI原生應該是用AGI的推理能力重新組織業務的關鍵流程，進而重構產品形態和人機交互。如果僅僅是用AGI里的AIGC功能生成內容和文本，那只是改變內容的生產效率，新酒裝老瓶。

押注新技術和新平臺的風險也是巨大的。跟移動互聯網剛興起的時候相比，現在最大的變化是流量紅利消失了，新應用的推廣成本非常高。大廠或許可以借助現有的超級APP導流，創業公司突出重圍的難度增加。

英諾天使基金管理合伙人王晟對「定焦」分析，在C端市場，現在無論是打造一款用戶規模很大的應用，還是一個新的生態平臺，都非常困難。“系統性流量紅利沒有了?！?/p>

在商業化路徑相對清晰的B端市場，由于OpenAI的產品沒有進入中國，給中國廠商留下了一定的時間窗口。

一位做AI招聘的創業者對「定焦」說，他們的產品一開始接入了ChatGPT的接口，隨著國內大模型放開，正考慮更換成國內大模型?！艾F在有些客戶尤其是有一定政府背景的，他們還是比較在意這一塊”。

王冉對「定焦」表示，接下來大模型會在垂類場景里不斷優化，技術公司或產業領域的頭部企業，大概率會做自己的專用模型。一些行業會形成行業模型和大模型混用的局面，私域模型占主導，公域模型做協調配合。

在這個過程里，業務數據會成為稀缺資源?！癆I大模型的核心不是AI本身，跟業務結合是最難的事。隨著一些大模型開源，越來越多的公司會自己做百億參數規模的大模型，真正值錢的不是參數，而是業務數據和行業knowhow，這是所有大模型公司都在搶的東西?！蓖跞秸f。

一個新的共識是，隨著大模型放開，行業會重新洗牌，有些大模型會被淘汰出局。流量逐漸向頭部集中，不同梯隊廠商之間的差距進一步拉大。

標簽：