距離iPhone 14系列發布還有兩個月，蘋果（AAPL.NASDAQ）的供應鏈已進入高速運轉。

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據富士康iDPBG事業群消息，自7月18日起，富士康鄭州廠區新入職者返費最高達10000元，“錯過這周，再等一年”。

供應商積極備戰，只為配合好蘋果的新品發布，一如過去10年那樣。

“新產品在每年9月發布，大概4、5月就會迎來一個小高峰，6、7月是一個大高峰，峰值最高點還是9月發布前為鋪貨做準備的時候，節奏非常快。”為蘋果提供包材的供應商主管劉曉藝（化名）介紹。

為蘋果供貨是門好生意嗎？10年前，答案顯而易見，iPhone、iPad、iMac等明星產品巨大的出貨量，給供應商帶來了可觀的經濟收入。但近兩年，供應商們似乎不再那么肯定。

蘋果對產品要求嚴苛聞名業內。據劉曉藝描述，蘋果對良率要求尤其高，采用大數據監控，包括各個設備上實時的溫度、氣壓，要跟每一個產品綁定，大數據會跟蹤產品為什么會發生不良。

有蘋果供應商人士告訴時代周報記者，給蘋果干活就得時刻繃緊神經，一旦放松下來，就有掉隊風險。

眼下，蘋果的訂單依然龐大且穩定，供應商卻開始出現“增收不增利”“股價震蕩”等表現。

高壓之下，一個頗為矛盾的現象出現：一方面，中國供應商想擺脫大客戶依賴癥，嘗試在新能源汽車、AR/VR、光伏等領域尋找第二增長曲線；另一方面，中國供應商又樂于跟蘋果做生意，在整個供應鏈中的數量占比呈增長態勢。

蘋果披露的2020年主要供應商名單顯示，前200名供應商里，中國廠商共有96家，占比近半。要知道，在2012年蘋果首次公布的供應商名單中，有156家公司入選，其中只有8家中國公司上榜。

商業世界不談感情，只看利益，看似矛盾的表象之下，蘋果與供應商長期保持著相互依存、互利共贏的合作關系。

當競爭變得殘酷，下一個10年，這種合作關系還會持續嗎？可能每家供應商的回答都有所不同。

01

蘋果生意難做

在手機行業，一直流傳著“蘋果吃肉，供應商喝湯”的說法。

“跟著蘋果這樣的企業做事，永遠沒有什么輕松的時刻，當你感覺輕松時，說明你已經掉隊了。”在采購和供應鏈管理領域有20余年工作經歷的劉寶紅向時代周報記者感嘆，早年間，喬布斯在臺上發布新品，大獲成功天下驚，聚光燈不停閃爍之際，觀眾席就有供應商的老總在失聲痛哭。

由此可見，供應商們吐槽蘋果生意難做，是多年高壓下的肺腑之言。最新的掉隊事件，就發生在去年。

2021年3月，歐菲光通過公告確認，收到境外特定客戶通知，特定客戶計劃終止與公司及其子公司的采購關系，該特定客戶即為蘋果。

劉寶紅曾幫幾家蘋果供應鏈企業培訓過員工，在他的觀察中，過去10年，中國的蘋果供應商規模體量越來越大，但部分企業組織、流程、信息系統的能力，趕不上業務發展的需要。

在蘋果供應鏈公司工作超過15年的李源（化名）告訴時代周報記者，蘋果對供應鏈的重塑，對不少企業沖擊巨大，尤其那些將蘋果視為單一大客戶的企業，因沒有跟上節拍而失敗的案例比比皆是。

藍寶石屏幕供應商GT Advanced Technologies（下稱“GTAT”）便是如此。2013年10月，蘋果與GTAT達成合作協議，約定由GTAT為其供應藍寶石材料，并分四期支付5.78億美元預付款。

據報道，合作期間，蘋果一直在改變藍寶石的產品規格，甚至嚴苛地縮減生產成本，但GTAT需要在規定時間內生產出大量高良品率的藍寶石屏幕。最終，GTAT因不堪重負而關停廠房。

同樣的劇情，還發生在觸控屏幕生產商勝華科技身上。勝華科技曾是全球第2大觸控面板廠，也是iPhone 4最大的觸控屏供應商，但在研發iPhone 5時，蘋果開始采用新型內嵌式觸控屏幕技術（In-cell）。

勝華科技沒有跟進該技術，還在重資產投資擴建生產線，因而背上沉重債務負擔，在整個觸控顯示屏行業產能過剩嚴重時，率先倒下。

“蘋果非常關注產品的良率，如果新技術是由蘋果提出，它會扶持你，一直用訂單喂著你，直到你把這個技術做成熟，他就會考慮導入一個競爭對手來平衡你。”李源說道。

觸控屏幕制造商宸鴻曾是iPhone與iPad生產屏幕，后來蘋果推行多供應商策略，將訂單分散到夏普、東芝、LG、三星等供應商。

“一家為供應主力廠商，另外一到兩家隨時替補，蘋果永遠會為自己準備好一個水平不差的Plan B。”一名手機行業分析師向時代周報記者表示。

與此同時，蘋果會與供應鏈相關廠商簽訂排他性的技術和產品協議。如iPhone的觸摸屏，蘋果在供應商建廠時投入巨資，買斷產能6到36個月，阻止競爭對手及時買到同樣高技術的觸摸屏。等觸摸屏成為大眾商品，競爭對手可以購買，蘋果又利用早已談好的合同，拿到供應商的優惠價。

02

供應商不想“叛逃”

常年高壓下，供應商難免對蘋果有所埋怨。近兩年，產業鏈企業擺脫蘋果依賴癥的聲音漸大，今年以來，更有媒體指出，中國蘋果產業鏈企業出現“叛逃”跡象。

事實果真如此嗎？蘋果供應商名單中中國企業的數量，或許可以較為直觀地回答這一問題。

時代周報記者梳理發現，2016-2020年（不包括2019年）蘋果公布的前200名核心供應商，中國企業分別為73家、85家、86家、96家。

“如果以時間為橫軸，以中國廠商所占比例及行業的含金量為縱軸來看，過去10年里，早期只有少數以富士康為代表的FATP（最后試驗裝配和包裝）成為蘋果的一級供應商，以及以臺系企業為代表的二級供應商。”李源回憶稱。

2012年，蘋果首次公開的156家主要供應商名單，安潔科技、環旭電子、比亞迪、瑞聲科技、昆山長運、天津力神、藍思科技、蘇州面板電子8家中國企業上榜。

此后，國內企業陸續加入蘋果供應商行列，它們不只是成為原有供應商的替代者，在品控和研發等方面也具備優勢，慢慢從相對低端的組裝、五金件加工，進階到技術含量更高的傳感器、模組等部分，甚至開始與蘋果聯合開發產品。

“技術大致分為兩類，一種是創新技術，一種是復制技術。從0~1，這是研發做的事情，從1~100，這是工藝做的事情，在這兩點上，蘋果都比較領先，對供應商的要求也高。”李源向時代周報記者解釋。

“比如，現在iPhone 14還沒上市，但所有的供應商都已經在圍繞iPhone 15走怎樣的技術路線，用什么樣的生產工藝，展開新一輪的調研和可行性分析。”李源舉例說道。

03

重管理、輕淘汰策略

供應商們何以一面吐槽蘋果，一面又不愿真正離開？

李源用“班主任”和“學生”來比喻蘋果和供應商的關系：“蘋果就像一個不講情面的高中班主任，當他發現某幾個學生掉隊了，會有點恨鐵不成鋼，把掉隊學生的座位往后排，但不會貿然把學生踢出班級。”

蘋果清楚供應鏈的重要。1996年蘋果前任CEO邁克爾·斯平德勒因為包括供應鏈在內的相關問題被撤職時，媒體對他的評價是：“蘋果擁有一款大受歡迎的產品，但是卻無法將其交付給顧客，還有什么比這更糟的？”

次年，史蒂夫·喬布斯回歸蘋果，找來在IBM和康柏都干過的供應鏈專家蒂姆·庫克進行大刀闊斧地改革。很多人將蘋果的成功，歸功于史蒂夫.喬布斯的技術愿景和設計天賦，但沒有強大的供應鏈做保障，一切可能只是幻影。

劉寶紅告訴時代周報記者，蘋果對供應商采取“重選擇、重管理、輕淘汰”策略，有專門的團隊對供應商進行全方位評估，一家企業要想進入蘋果供應商名單，并不容易，一旦進入，蘋果也不會輕易將其踢出名單。

熟悉蘋果供應鏈的人士介紹稱，蘋果負責采購和供應鏈的員工非常低調和辛苦，每個月動輒有一半時間在路上，住在上海、深圳或成都，盯著供應商，把一個個細節做好、做扎實，因為魔鬼出在細節中。

以蘋果的聲學器件供應商瑞聲科技（02018.HK）為例，峰瑞資本創始合伙人李豐曾在一次分享中提到，瑞聲科技的蘋果產線上，所有的控制軟件、電腦以及ERP系統全都來自蘋果，相關產線的負責人會收到來自蘋果的遠程郵件，指出某一條生產線的某一個地方有點問題，然后由蘋果打開權限，生產線負責人才能去現場查看。

在富士康，蘋果更是投入2000多名工程師，有的負責提供技術支持；有的負責溝通協作；還有的負責管理企業，幾乎覆蓋企業所有運行節點。

“蘋果在利潤的追逐上不是涸澤而漁，對于供應鏈的壓榨也不到敲骨吸髓的地步。”談到為蘋果供貨，李源用“幸運”一詞來形容。

對于那些需要超前于市場研發的零部件，在供應鏈人士看來，要求雖高，但能夠讓企業以領先市場的優勢實現技術發展，同時，蘋果對單一品類大量采購，供貨穩定且技術超前，無疑是一個優質客戶。

04

誰陪蘋果再走10年

“產品、研發是拉車的牛，供應鏈是后面的那輛車，供應鏈任何時候都是輔助性工具，離開它不行，但是光靠它也不行。”一名產業鏈觀察人士總結稱。

在李源眼中，過去10年，蘋果并未對供應商瘋狂壓榨，那下個10年呢？當道路變得泥濘，牛也開始喘著粗氣，駕車人又會作何選擇？

Canalys發布的新數據顯示，2022年二季度全球智能手機出貨量同比下降 9%，手機出貨量已經連續兩個季度下滑。

在國內，手機換機周期從18個月攀升至30個月，“年輕人為什么不愛換手機了”話題一度引起人們熱議。

面對市場下行壓力，蘋果憑創新突圍的辦法逐漸難以奏效，近幾代的iPhone新品常被網友調侃“擠牙膏式創新”“舊的即新的”。為此，蘋果開始通過降價、促銷等方式來拉動銷售。

上半年，電商平臺上，蘋果京東官方自營店顯示，降價后，iPhone 13 mini到手價為4599元起、iPhone 13到手價為5399元起；拼多多百億補貼后，128G的iPhone 13到手價僅為4999元，比官網零售價整整降價1000元。

近日，一名國內手機廠商相關負責人向時代周報記者表示，無論從軟件還是硬件領域，手機行業的創新均已遭遇瓶頸，短期內難再有顛覆式創新。這也是近年蘋果開始橫向拓展，推出穿戴設備、家居產品等的原因。

產業鏈觀察人士向時代周報記者表達了他的憂慮：未來10年，當喬布斯的余暉慢慢散去，產品端的創新優勢消失殆盡，行業進入嚴峻的價格戰，蘋果卓越的供應鏈管理體系會不會反過來成為擠壓供應商的利器？

在這方面，供應商利潤縮減已經露出端倪。財報數據顯示，2021年藍思科技（300433.SZ）實現營收452. 68億元，同比增長22.55%，凈利潤只有20.70億元，同比減少57.72%；立訊精密（002475.SZ）2021年實現營收1539.46億元，同比增長66.43%；但凈利潤同比下降2.14%至70.71億元。

今年6月，仁寶電腦（2324.TW）內部人士也向時代周報記者證實，已退出部分Apple Watch、iPad代工業務。業內人士認為，仁寶放棄蘋果代工，與利潤不佳有關。

面對市場壓力，蘋果自身也開始“節衣縮食”。有報道稱，蘋果計劃明年在一些部門放緩招聘和支出增長，以應對潛在的經濟下滑。

如此環境下，中國供應商們不得不為下一個10年做準備，于是便有了富士康、立訊精密下場造車；歌爾股份加碼AR/VR；藍思科技進軍光伏，長盈精密布局動力電池結構件業務等。

在劉寶紅看來，行業中的競爭對手迎頭追趕，蘋果供應鏈的成本壓力的確比原來要高，特別是iPad產品，但這并不意味著，喬布斯產品創新的余輝已經散盡。蘋果還是一家創新型企業，只是技術上的差距已經越來越小。

在此背景下，中國供應商正積極尋找第二增長曲線，畢竟誰也不能保證還能陪蘋果走過10年。

標簽： 競爭對手 藍思科技