新三板企業比酷股份(833319.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，北京比酷天地文化股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年5月14日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過《關于公司公開發行股票并在北京證券交易所上市的議案》，并提交2022年第一次臨時股東大會審議。

在不考慮超額配售選擇權的情況下，擬公開發行股票不超過8,280,638股(含本數)，全額行使本次股票發行超額配售選擇權的情況下不超過9,522,733股(含本數)，且發行后公眾股東持股占發行后總股本的比例不低于25%。

本次公開發行過程中，公司和主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，超額配售數量不得超過本次發行股票數量的15%。

最終發行數量由公司和主承銷商根據具體情況及監管要求協商，并經以北京證券交易所核準和中國證監會同意注冊后確定。本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。

本次發行底價為9.69元/股。公司的股票在發行前有送紅股、轉增股本等除權事項的，本次發行底價進行相應調整。

最終發行價格由股東大會授權董事會與主承銷商在發行時綜合考慮市場情況、詢價結果等因素協商確定。

本次發行所募集的資金在扣除有關費用后，按照法律、法規、規章和規范性文件的規定及公司的業務發展需要，擬用于全國業務運營中臺與創新應用中心項目以及補充流動資金。

本次發行募集資金到位前，公司將根據實際情況以自籌資金預先投入募集資金項目的建設，在募集資金到位后對預先投入的自籌資金進行置換;募集資金投資上述項目如有剩余，將根據中國證監會、北京證券交易所的相關規定并履行相關程序后用于公司的主營業務或補充流動資金;募集資金投資上述項目如有不足，不足部分將由公司自籌解決。

如本次發行的實際募集資金量超過計劃使用量，公司將根據中國證監會、北京證券交易所的相關規定對超募資金進行使用。

需要注意的是，公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

根據公司已披露的《2020年年度報告》(更正后)、《2021年年度報告》，公司2020年、2021年經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為22,498,058.64元和33,978,853.08元;加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為33.02%和35.27%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。

標簽： 新三板企業 新三板企業比酷股份 比酷股份發行底價 比酷股份擬赴北交所上市